Diana se sestane z elegantno in inteligentno Mary Sidney, premožno alkimistko, da bi napredovala v iskanju mentorja za svojo čarovniško spretnost. Mary se hipoma zbliža z Diano, vendar ji omahljivo pove, da se ne more zaplesti v posel stvarjenja bitij. William Cecil še bolj pritiska na Matthewa, da bi mučil nedolžnega Toma Caldwella, izdaje obtoženega čarovnika, in od njega izsilil priznanje.
Diana in Matthew sta prisiljena spoštovati zvestobo Andrewu Hubbardu, vampirskemu vladarju Londona, ki ga je vznemiril njun prihod v mesto. Nista prepričana, ali mu gre zaupati. Diana prepriča Susanno, naj ji pomaga in jo seznani z Goody Alsop, vodjo krajevnega zbora ter mogočno čarovnico.