Diana in Matthew odpotujeta v Madison, v zavetje njenega ameriškega doma. Medtem izčrpana Satu tava po francoskem podeželju in odkrije skrivnost Meridianine prerokbe.
V Benetkah ima Baldwin težave z nadzorom nam Kongregacijo, ker mu ni uspelo pripeljati Diane. Ta kasneje ugotovi, zakaj je v bližini magije tako nepredvidljiva in nezanesljiva: nad njo vidi urok. Zdaj se mora sprijazniti s svojimi sposobnostmi in jih sprejeti.
Juliette pobegne Gerbertu in začne iskati svojo pravo ljubezen, Matthewa. Satu ujamejo, stvari pa se zapletejo, ko Diana najde svojo pravo moč, ravno ko Juliette najde Matthewa.