Michael Portillo nosi s seboj posodobljeno izdajo Bradshawovega Vodnika po celini iz leta 1936. Njegov cilj mu je pri srcu. To je starodavno kraljestvo Španije in dežela njegovega očeta, ki jo Michaelov vodnik priporoča zaradi izrednega podnebja in slavne zgodovine. Toda leto 1936 je bilo v Španiji turbulentno obdobje s političnimi pretresi, ki so dosegli vrhunec v brutalni državljanski vojni.
Michael se poda na čustveno potovanje z vlakom, ki ga popelje globoko v preteklost njegove družine in razkrije lovke režima, ki je izgnal njegovega očeta.
Potovanje se začne v čudovitem zlatem mestu Salamanca, kjer je bil njegov oče srečen kot mlad levičarski profesor. Michael obišče univerzo, da bi izvedel več o nasprotovanju fašistični okupaciji Španije generala Francisca Franca in pridobi dostop do generalovih arhivov o državnih sovražnikih. V muzeju kraljice Sofije v Madridu Michael izve, da je bombardiranje tega mesteca v Baskiji leta 1937 navdihnilo eno najbolj šokantnih umetnin 20. stoletja.
Sodoben tramvajski sistem v Zaragozi vodi Michaela v tovarno, kjer je povabljen, da preizkusi nove vagone, namenjene v Veliko Britanijo. V senci mesta in njegove veličastne katedrale se Michael uči plesati joto.
V severnem mestu Huesca Michael sreča sina pisatelja Georgea Orwella, ki se je boril proti Francu na fronti med državljansko vojno med nacionalističnimi in republikanskimi silami. Skupaj obiščeta ohranjene rove in Michael izve, kako so Orwellove izkušnje oblikovale njegova dela.
Michaelov končni cilj je meja s Francijo na železniški postaji Canfranc. V času, ko se je pojavil njegov vodnik, je bila to veličastna postaja, danes pa je v ruševinah in zanemarjena. Michael spozna vlogo, ki jo je imela postaja pri evakuaciji Judov med drugo svetovno vojno in njeno prihodnjo obnovo.