Volčji dvorec: Razočaranje

Anne rodi hčerko Elizabeth, Henrik pa niti ne poskuša skriti razočaranja. Anne se zaveda, da je njena moč na dvoru odvisna od tega, ali rodi moškega dediča, in njena paranoja je pokvarila njen odnos s Cromwellom.

"Sveta služkinja iz Kenta" Elizabeth Barton je prerokovala, da bo Henrik umrl v enem letu, če se bo poročil z Anne Boleyn.

Cromwellovi vohuni vedo, da zagovarja nove kandidate za prestol – staro družino Plantagenet, ki so jo zamenjali Tudorji, in Katarinine pristaše, ki so zvesti Rimu. Cromwell se pogovarja s sveto Devico, a svetuje kralju, naj bo usmiljen do njenih privržencev.

Vendar pa ostaja rod Tudorjev ranljiv, dokler Henrik ne dobi moškega dediča. Cromwell se odloči, da morajo vsi v javnem življenju priznati Henrika za poglavarja Cerkve in priznati veljavnost njegovega zakona z Anne Boleyn.

Thomas More svetuje svoji družini, naj priseže, vendar kljub Cromwellovemu pritisku sam noče prisege in je obsojen na zapor. More je bil spoznan za krivega izdaje in obsojen na smrt.

Cromwell ni želel njegove smrti – želel je zlomiti Morovo voljo in ga prisiliti k prisegi, a zaradi Morove trme ni imel izbire.

Po okrevanju od hude bolezni Cromwell poskrbi, da kralj obišče Wolf Hall, dom sira Johna Seymourja in njegove hčerke Jane.