Kardinal Wolsey je izgnan z dvora in odide na sever v svojo nadškofijo v Yorku. Za Thomasa Cromwella je šlo le za taktičen umik – kardinal bi si zagotovo čez čas ponovno pridobil kraljevo naklonjenost.
Wolsey roti Cromwella, naj se na kakršen koli način zbliža z Anne Boleyn, saj lahko samo ona prepriča kralja, da ga vrne na njegov položaj.
Cromwell obišče Thomasa Mora in njegovo družino na njihovem domu v Chelseaju. Morje je prijazno, a vzdušje napeto. Odločen je zatreti herezijo v kali in je prepričan, da se Cromwell nagiba k protestantizmu.
Anne Boleyn pokliče Cromwella, da bi izvedela, ali je njen zaveznik.
Kralj začne opažati Cromwella. Henry občuduje njegovo zvestobo kardinalu in ceni, da Cromwell z njim govori iskreno in odkrito. Med njima se razvije bližina in Henry začne poslušati Cromwellove nasvete.
Potem pridejo novice s severa. Harry Percy je aretiral kardinala zaradi izdaje, da bi se mu maščeval, ker je osem let prej preprečil njegovo poroko z Anne Boleyn.
Kardinalovo zdravje se hitro poslabša in umre na poti do londonskega Towerja. Na dvoru poteka slovesnost ob kardinalovi smrti.