Pokrovitelj Thomasa Cromwella, kardinal Wolsey, je bil odstavljen s položaja lorda kanclerja in prisiljen zapustiti svojo palačo, York Place. Stare angleške plemiške družine, zavistne, ker so same želele svetovati kralju, so dolgo čakale na ta trenutek.
Kardinal upa, da si bo s pomočjo vedno zvestega Thomasa Cromwella znova pridobil kraljevo naklonjenost. Osem let prej, ko je Cromwell začel delati za Wolseyja, si je kardinal v Thomasu Boleynu ustvaril sovražnika, ko ga je grajal zaradi manj kot čednega slovesa njegove hčerke Anne. Ko so se po dvoru razširile govorice, da je Anne na skrivaj zaročena s Harryjem Perceyjem, je kardinal ukazal prepoved njune zveze.
Kralj, ki še vedno nima moškega naslednika, si močno želi doseči razveljavitev zakona s Katarino Aragonsko, zato trdi, da ni bila devica, ko sta se poročila. Na Cromwellovo žalost so bili kardinalovi poskusi, da bi prepričal papeža, da odobri razveljavitev, neuspešni.
Zavezništvo med papežem in Katarininim nečakom, cesarjem Svetega rimskega cesarstva, je še dodatno zmanjšalo kardinalov vpliv.
Medtem ko Henry postaja vse bolj nepotrpežljiv, pritisk na kardinala narašča. Poleg tega do kardinala pridejo govorice, da je kraljeva nova ljubica Anne Boleyn, ki se mu je prisegla maščevati zaradi Harryja Percyja. Cromwell gre obiskat Anne, da bi ji povedal, da ji lahko le kardinal zagotovi, kar hoče, vendar je Anne neomajna.