Zé Lucas dela družbo Jumi. Mariana pove Joveju o večeru, ko je Juma odšel. Zé Leôncio in Jove sta presenečena nad strelo, ki jo vidita na sliki, ki bi morala biti starec z reke. Maria Bruaca nažene Zefa iz hiše, je nesramna do Marcela in se prepira z Guto, ki brani njenega polbrata. Zé Leôncio poskuša pomiriti Joveja, ki žaluje zaradi Juminega odhoda. Zé Leôncio pove Joveju, da je tudi Zé Lucas pogrešan. Ugiba, da je odšel z Jumo. Jove pove očetu, da je izgubil zaupanje v starca iz reke in v Jumino ljubezen. Zé Lucas poskrbi za Jumo in ji reče, da ne bo dovolila, da bi jo kdo vzel iz njene koče. Irma in Mariana poskušata pomiriti Joveja, ki je zelo jezen na Zéja Lucasa. Tenório se vrne z barko.