Trindade pove Alcidesu, da mora biti pripravljen na spopad s Tenóriom. Zé Leôncio pove Tenóriju, da Zefa ne želi več delati zanj. Maria Bruaca ne razume Gute, ki zavpije, ko jo zagleda v barki.
Juma prizna starcu iz reke, da je osamljena. Alcides in Nema se pogovarjata o Tenóriju. Miriam je predlagala, naj Jove še nekaj časa ostane na posestvu. Mariana skuša Zéja Leônceja prepričati, naj Zaquieuja obravnava kot pastirja. Alcides uči Zaquieuja, kako ravnati z lasom. Maria Bruaca roti Guta, naj jo pozabi. Guta se odloči zapustiti posestvo.