Ker njegovo iskanje zakonite in redne službe ne obrodi sadov, se Jesse odloči, da se bo spajdašil s prijateljem Badgerjem in z njim nadaljeval s preprodajo drog. Walt in Skyler sta medtem povabljena na zabavo k njegovim bivšim kolegom, Elliottu in Gretchen Schwartz.
Walt se ob pogledu na bogastvo, ki sta si ga Schwartzeva nakopičila z raziskovalnim delom, počuti precej neprijetno. Toda ko mu Elliott iz usmiljenja ponudi službo, mu je vsega dovolj.
Jesse kmalu izve, da Badger ni primeren poslovni partner zanj. Walt mlajši pa se znajde v godlji, zato na pomoč pokliče Hanka.