Jesenska pripoved

Upokojeni polkovnik William Ludlow (Sir Anthony Hopkins) živi v divjini Montane s svojimi tremi sinovi. Najstarejši Alfred (Aidan Quinn) je odgovoren in previden. Tristan (Brad Pitt) je divji in dobro pozna tradicijo ameriških Indijancev. Oba pa sta zaščitniška do najmlajšega Samuela, ki je izobražen, a naiven. Polkovnikova žena Isabel življenja v divjini ne prenaša najbolje, zato jih zapusti in se preseli na vzhodno obalo. Z njimi na posestvu živijo tudi odpadnik Decker, njegova žena Pet, hči Isabel Two, ter polkovnikov prijatelj One Stab, pripadnik plemena Cree.

Spomladi leta 1913 se najmlajši Samuel vrne iz šole. S seboj pripelje lepo zaročenko Susannah (Julia Ormond) in vanjo se zagledata tudi njegova brata. Ko v Evropi izbruhne vojna, se Samuel odzove klicu dolžnosti. Prav tako stori Alfred, Tristan pa se na bojišča poda le, da bi zaščitil Samuela. A ta kljub vsemu na izgubi življenje.

Po njegovi smrti se brata vrneta v Montano ter Tristan in Susannah postaneta ljubimca. Alfred in Tristan se spreta in prvi jezen zapusti ranč. Tristana muči krivda zaradi Samuelove smrti in Alfredovega odhoda, zato tudi on zapusti ranč in Susannah. Tristan se odpravi na dolgo potovanje, od koder Susannah piše, naj ga ne čaka, zato se Susannah poroči z Alfredom.

Ko se Tristan po dolgih letih le vrne domov, je očitno, da je njegova nekdanja ljubezen nesrečna v zakonu z Alfredom in da še vedno goreče ljubi njega. A življenje ima za vsakega svojo usodo.