Po Binovi izdaji Reddington in Liz uspeta pobegniti pred Townsendom in njegovimi možmi, ki so ju napadli. Liz se preda FBI-ju in Cooperju ponudi pomoč pri iskanju Townsenda v zameno za Agnesino zaščito.
Medtem se Red dokoplje do Townsendovega računovodje Godwina Pagea, preko katerega namerava izslediti svojega sovražnika, ter reši Liz iz pripora. Toda pretkana Liz pomaga Pageu pobegniti in mu obljubi, da bo Townsenda pripeljala do Reda.
Ko ugotovi, kaj ima Liz za bregom, jo Red ugrabi in odpelje v Latvijo, kjer ji namerava povedati resnico o sebi, črnem seznamu ter njeni materi, Katarini Rostovi.