Preiskovalci bi radi prišli na sled bratoma Kazanjian, ki ščitita kriminalce in po ulicah sejeta smrt. Zato hočejo izslediti s kriminalom povezanega forenzičnega računovodjo Franka Merwina.

Red se trudi ostati korak pred skupino, a Liz ga izsledi in hoče od njega izvedeti, zakaj Katarina predstavlja tako veliko nevarnost. Ko se Red zruši, pa je prav Katarina tista, ki mu priskoči na pomoč. Red hoče preizkusiti Lizino zvestobo, medtem pa Liz spozna, na kateri strani je njena resnična usoda.