Trideset let po razglasitvi za mrtvega v Iraku poročnik Daniel Hutton pride v skrivno postojanko Cie v južnem Iranu. Trdi, da je bil ves ta čas zaprt po raznih krajih Bližnjega vzhoda in prosi za Cooperjevo pomoč. Čeprav ga Red opozori, da gre za past, se Cooper odpravi v Iran.

Ko izve, da je Hutton za Ciino postojanko zvedel od Simoona, je Red še bolj sumničav in mora nemudoma ukrepati. Katarina se hoče čim bolj približati Lizi.