Po padcu Napoleona III. vre tudi na Dunaju, zato cesar Franc grofu Grünneju ukaže, naj se pomeša med nezadovoljne delavce na gradbišču dunajskega sejmišča in ugotovi, kdo je njihov kolovodja. Odloči se tudi, da bo sina predčasno poslal v vojaško šolo.
Njegova namera zasenči praznovanje Rudolfovega devetega rojstnega dne, saj cesarica Sisi poskuša prepričati soproga, da za občutljivega fantka vojaška vzgoja ni primerna. Ko se vsi njeni poskusi izjalovijo, sklene, da ga bo osvobodila na lastno pest. Iz Pariza na Dunaj pribeži tudi pretkana spletična Walli in na nemirnih ulicah sreča žeparja Gustava.