Da bi preprečila novo vojno v Evropi, morata Sisi in Franc Jožef odpotovati v Francijo in prositi Napoleona III. za pomoč. Vendar ju ne skrbi le njun stari sovražnik, temveč tudi nepričakovano srečanje ...
Na posestvu grofa Andrassyja se Sisi spominja brezskrbne svobode svojega otroštva. Medtem ko se počasi osvobaja dvornih omejitev, Sisi spozna, da madžarsko ljudstvo bolj potrebuje njeno pomoč.
Namesto da bi si pridobila Andrassyjevo podporo za Franca Jožefa, Sisi prepriča Andrassyja o svoji podpori.
Grofovo sočutje vse bolj očara cesarico.