Romulanci, veliki nasprotniki človeštva, bi se s Federacijo planetov radi pogajali o miru. Federacija na mirovna pogajanja pošlje svojega najbolj izkušenega kapitana Picarda.

A še pred tem na Picardovi ladji Enterprise zaznajo nenavaden signal, ki lahko izvira le od androida, robota z umetno inteligenco. Zato se odločijo, da bodo najprej raziskali, kaj se skriva za tem.

Med posadko je namreč tudi Data, do sedaj edini znani delujoči android, za katerega bi najdba še enega androida lahko pomenila najdbo njegove družine. Ko Enterprise potem prispe do Romulancev, se mora posadka soočiti z enim največjih izzivov v svoji zgodovini.