Zloben čarovnik Lord Tensley se hoče poročiti z lepo princeso Lady Ennogard. Ker ga ona zavrne, jo zapre in v deželo izpusti zmaja, ki bo preganjal prebivalce. Priseže, da bo tako, dokler ga princesa ne sprejme. Princesa medtem kačjega pastirja prosi, da najde pravega bojevnika, ki jo bo rešil.