Nekoč, pred davnimi časi, so zmaji in ljudje živeli v harmoniji. A ti časi so minili in človeški egoizem je čarobna bitja potisnil vse bolj na rob in jih prisilil v beg. Poleg tega pa je nori alkimist ustvaril krvoločno, zmaju podobno bitje po imenu Koprivožig, ki naj bi izsledil in uničil vse zmaje na svetu. Ta pošast ima samo eno veliko poželenje in to je požreti prav vse, kar mu pride pred oči. Pred njim ni bil varen niti njegov stvaritelj.

Lungu, mlademu srebrnemu zmaju, je dovolj, da se mora nenehno skrivati v gozdni dolini. Starejši generaciji želi pokazati, da je pravi, neustrašni zmaj. Ko ljudje odkrijejo to skrivnostno gozdno dolino in jo želijo uničiti, se Lung na skrivaj odpravi na izjemno potovanje z namenom, da bi našel skrivno zadnje zatočišče zmajev z imenom ''Rob neba''.

Na njegovi pustolovščini se mu pridruži najboljša prijateljica, škratinja Žveplogriva. Med iskanjem srečata Bena, siroto in potepuha, ki trdi, da je jezdec zmajev. Medtem, ko se Ben in Lung zelo hitro spoprijateljita, pa Žveplogriva ostaja nezaupljiva in se poskuša sirote na vsak način znebiti.

Toda ta nenavadna trojica se mora hitro naučiti sodelovati, paziti drug na drugega in se skupaj boriti, saj ugotovijo, da jim je na sledi krvoločni Koprivožig. Jim bo uspelo ubežati in najti zadnje zatočišče zmajev?