Zgodba o dobro poznani zlobni čarovnici, ki je uročila Trnuljčico, nas popelje v mlada leta mogočne čarodejke, katere dobro srce se začne zaradi brezčutne izdaje spreminjati v kamen. Zlohotnica iz maščevanja uroči kraljevo novorojenko, toda kot se izkaže, je prav dobrosrčna princesa Aurora ključ do sožitja med čarobnim gozdom in človeško kraljevino. Ko čarovnica spozna Aurorino moč, jo želi omrežiti s svojimi magijami. Medtem se spletkarski kralj odloči, da na silo odstrani vse nevarnosti, ki pretijo človeštvu, kar sproži silovito vojno.