Poleti 1593 se mladi Will Shakespeare muči s pisanjem najnovejše igre, komedije Romeo in Ethel. Ker ne najde pravega navdiha, si poišče muzo v ljubki Violi De Lesseps. Viola prihaja iz bogate družine. Ker živi v času, ko ženskam nastopanje na odru ni dovoljeno, se preoblečena v moškega prikaže na avdiciji za vlogo v Willovi igri. Z Willom se strastno zaljubita, čeprav je Viola že zaročena s trdosrčnim lordom Wessexom in njuno poroko zahteva sama kraljica Elizabeta.