Frank Carveth se boji. Strah ga je nerazumnosti nekdanje žene, skrbijo ga učinki njenega vpliva na njuno šestletno hčer in nazadnje se boji tudi za svoje življenje. Učiteljico njegove hčere Ruth napadeta deformirana otroka iz njenega vrtca, zaradi česar Carveth razkrije povezave med nizom umorov, njegovim odnosom z bivšo ženo, radikalnim psihoterapevtskim kultom in skrivnostnim dr. Raskinom.

Ko je grožnja grozljivih, nevarnih in otrokom podobnih bitij vse bližje, mora Carveth odkriti njihovo pravo naravo, preden bosta oba s hčerjo postala njuni žrtvi.