John Travolta igra čolnarja Franka Morrisona, ločenega očeta, ki je v skrbeh za svojega 11-letnega sina, saj se ta od ločitve staršev dalje pogosto zateka k lažem. Ko njegova bivša žena Susan pove, da se bo poročila z Rickom Barnesom (Vince Vaughn), premožnim človekoljubom, ki se je pred kratkim priselil v mesto, Franka razjeda ljubosumje, toda zdi se mu, da bi lahko Rick blagodejno vplival na sina.

Ko začne Danny pripovedovati skrb vzbujajoče zgodbe o Ricku, Frank to najprej pripiše mladostniškemu uporništvu, ko pa Danny povsem resno pove, da je videl, kako je njegov očim nekoga umoril, Frank nagonsko čuti, da sin govori resnico. Zato začne preiskovati novega moškega v življenju svojih najbližjih in tako odkrije strašljiva dejstva o Ricku, ki očitno ni to, za kar se predstavlja.