Montespan sklene pakt s hudičem tako, da sodeluje pri črni maši, ki jo je orkestriral razrešeni duhovnik Etienne Guibourg. Fabien in njegovi možje prekinejo satanski obred, a Montespan uspe neopaženo pobegniti. Na dvoru Filip vestno izvaja Ludvikove ukaze in se zbliža s Thomasom. Chevalier, ki ga razjeda ljubosumje, je odločen, da se bo znebil novega tekmeca.