Štirinajstletni Darren je tak kot večina mladostnikov iz predmestne soseske. Druži se s prijatelji, se trudi dobiti dobre ocene in se običajno izogiba težavam. Ko s prijateljem naletita na potujoči cirkus, pa se v njem nekaj premakne.

V tistem trenutku ga vampir Larten Crepsley spremeni v krvoželjno bitje. Mladi nemrtvi stvor se tako pridruži cirkusu, potujoči predstavi razkazovanja grotesknih likov: od kačjega fanta in volkodlaka do bradate ženske in orjaškega bevskača. Darren raziskuje svoje novo pridobljene zmožnosti v temačnem svetu in postane ključna figura v boju med sprtima vampirskima klanoma ...