Frank se brez težav izdaja za zdravnika, odvetnika ali pilota. Prav tako je nadarjen ponarejevalec in si s ponarejenimi čeki prisvoji milijone. Sčasoma pritegne pozornost agenta FBI Carla Hanrattyja, ki hoče pretkanega zločinca ujeti in pripeljati pred sodišče.

Toda Frank je vedno korak pred Carlom, zato se njuna izzivalna igra mačke in miši vleče več let. Frank je na begu prisiljen kar naprej spreminjati identiteto, zaradi česar je zelo osamljen. Nekje na poti se nepričakovano zaljubi, ko pa mu je Carl vse bližje, pa je spet prisiljen bežati.