V Parizu 29-letni Baptiste po naključju sreča Cookie Kunty, kraljico preobleke, ki je izven odra mladenič njegovih let, po imenu Quentin. Sprva ga navdušuje zamisel o fotografskem projektu, ki naj bi se vrtel okoli Cookie, in potopi se v ta svet, nazadnje pa se prepusti ljubezenskemu razmerju s Quentinom, mladeničem v oblačilih in ličilih odrske kraljice preobleke.