Prva epizoda se začne po nastopu leta 1991, ko Toma nenadoma zboli. Medtem ko se zdravniki borijo za njegovo življenje, se Toma vrne v čas svojega zgodnjega otroštva v Pečenjevcih in mladosti v Leskovcu. Spominja se trenutka, ko je pred gostilno Radan srečal Silvano Armenulić, njunega prvega nastopa in odhoda v Tuzlo, kjer je spoznal svojo prvo ljubezen Slavico, kateri je posvetil svojo prvo avtorsko pesem.