Vsa vas je neprespana, ker je nekdo ukradel lutko polnočnega lenivca, ki celotni vasi daruje spanec. Tashi in Jack ugotovita, da je lutko ukradel demon, v njegovem gradu pa še, da je lutko ukradel za svojega dojenčka, ki ne neha jokati.

Sedaj imata pogumna navihanca dve nalogi: vasi vrniti polnočnega lenivca in utolažiti malega demončka. Največja nadloga za fanta pa je Tashijeva mala sestrična, ki ju ves čas spremlja na napeti pustolovščini.