Mlada ameriška plesalka Susie Bannion v sedemdesetih letih pride v Berlin, da bi se pridružila svetovno znani skupini Helena Markos Dance Co.

Ko dobi vlogo glavne plesalke, ženska, ki jo je nadomestila, režiserke obtoži, da so čarovnice.

Hkrati radovedni psihoterapevt in član skupine, ki raziskuje skrite podzemne prostore studia, odkrije temne in zlovešče skrivnosti ...