Tomona je radoveden deček s podeželja, ki v nenavadni nesreči izgubi vid. Nekega dne se njuni poti prekrižata in Inuo prosi Tomono, zdaj slepega potujočega pevca, naj napiše pesem o njegovem življenju.

Tomona napiše pesem o njuni usodi, na katero Inuo odpleše izjemno koreografijo, čeprav sploh ni vedel, da zna odlično plesati. Sčasoma obstranca širita svoj repertoar in postaneta zvezdnika v deželi.

Seveda pa slava, primerljiva z rokovskimi zvezdami, ni nekaj, kar bi v srednjeveški Japonski obstalo brez odobravanja oblasti. Proti njima se zarotijo sile kontinuitete, ki bodo s prevarami načele tudi njuno iskreno prijateljstvo.