Ameriški častnik mornariške obveščevalne službe odpotuje v skorumpirani Šanghaj pod japonsko oblastjo tik pred napadom na Pearl Harbor; potem ko so tam ubili njegovega prijatelja. Odločen je preiskati umor in najti storilca. Med preiskavo se zaljubi in odkrije, da se je njegov prijatelj zapletel v mrežo skrivnostne politične zarote, ki jo skuša prikriti tudi vlada.