Delilah živi s staro babico, ki se komaj premika, a vsak dan slika v tradiciji avstralske aboriginske naivne umetnosti. Te slike se prodajajo v mestu, a babica in Delilah od tega nimata veliko koristi.

Samson je brez cilja in brez volje, dneve preživlja ob vdihavanju bencina in poslušanju glasbe. Všeč mu je Delilah.

Njun svet je reven in krut. Edina stvar, v kateri oba uživata, je glasba. Dnevi minevajo brez sprememb, dokler Delilahina babica ne umre in Samsona napade kitarist skupine, ki že neskončno dolgo časa vadi dolgočasno melodijo. Ko njega in njo pretepeta, ukrade tovornjak in pobegneta iz vasi ...