Billy se pridruži na ranču v Oklahoma Cityju vožnji z živino preden se odpravi v Teksas, kjer obišče mesto duhov Glenrio in muzej Devil's Rope.

V Los Alamosu v Novi Mehiki sreča dva moška, ki sta pomagala ustvariti atomsko bombo, in se udeleži rodea v Arizoni.

Billy se odpelje s poti in epizodo konča v dolini Monument Valley, kjer se pogovarja z zdravnikom Navajo.