Ross ima priložnost, da bi ga dr. Benjamin Hobart (Greg Kinnear) priporočil za ugledno paleontološko štipendijo. Na žalost pa je Hobart tudi obsedeni nekdanji fant Charlie. Zato Rossu ponudi štipendijo le pod pogojem, da se razide s Charlie.

Medtem skuša Phoebe podariti svojo grozljivo umetnino, ki jo je naslikala, skrajno nezaupljivi Monici in Rachel. Joey je užaljen, ko Chandler laže glede tega, da je videl čudaški posnetek Joeyjeve avdicije.