Zgodovinska drama po predlogi romana Johna Mastersa, ki so ga navdihnili resnični dogodki, spremlja britanskega agenta v Britanski vzhodnoindijski družbi Williama Savaga (Pierce Brosnan), ki se z mlado ženo odpravi v Indijo na začetku 19. stoletja.

Savage je mož humanih nazorov, ki šteje Indijce za sebi enakopravne ljudi, s katerimi gre ravnati dostojanstveno in spoštljivo, a je kljub vsemu v službi kraljice in se mora vesti v skladu s pričakovanji svojega stanu.

Nekega večera je priča ropu in umoru nedolžne ženske s strani divjih mož in od oblasti zahteva pojasnilo. Tako ugotovi, da so morilci pripadniki skrivnostnega kulta, imenovanega "Thuggees".

Savage je odločen ukrepati zoper neusmiljene zločince in pod krinko se mu uspe vtihotapiti mednje. A bolj ko je prisiljen pridobiti si njihovo zaupanje, bolj mora tudi sam ravnati enako in slednjič je pristaš enako morilskega načina življenja.