Pariz leta 1920. Sramežljivi kino operater Emile in živahni izumitelj Raoul se zapleteta v lov na pošast, ki straši Parižane, a je povsem krotka. Zato združita moči s čudovito kabarejsko pevko Lucille ter z znanstvenikovo iznajdljivo opico, da bi rešili nesrečno pošast, ki je pravzaprav ogromna nenevarna bolha, ki pa jo preganja ambiciozni in neusmiljeni mestni svetnik Maynott. Zgodbo še obogatijo čudovite pesmi!