Jack Walsh (Robert De Niro) je nekdanji policist, ki je postal lovec na glave. Jonathan »The Duke« Mardukas (Charles Grodin) je občutljivi računovodja, ki je 15 milijonov dolarjev mafijskega denarja podaril v dobrodelne namene in nato pobegnil. Jacka čaka privlačnih 100.000 dolarjev, če ga uspe pripeljati iz New Yorka v Los Angeles, seveda pravočasno.

Na videz je to le še en »polnočni beg« (kar v žargonu lovcev na glave pomeni »preprost posel«), ki pa se kmalu spremeni v dirko po vsej državi. FBI hoče Duka zato, da bi pričal na sodišču, mafija se mu hoče maščevati, Walsh pa hoče samo, da bi utihnil. Če ju nihče drug ne bo, se bosta nesrečna sopotnika pobila med sabo v tej noro zabavni akcijski uspešnici producenta in režiserja Martina Bresta.