Vsako leto se v času božičnih praznikov preobleče v Božička, medtem ko njegov pajdaš Marcus igra njegovega pomočnika palčka. Pod krinko se zaposlita v nakupovalnem centru, ki ga nazadnje olajšata za velike denarje. Toda Willie je zagrenjen alkoholik, ki sovraži vse po vrsti, še posebej pa otroke, s katerimi ima opravka. Nič čudnega, da s svojim obnašanjem pritegne pozornost šefa nakupovalnega centra, ki šefa varnostnikov prosi, naj preveri Williejevo preteklost. Medtem se Willie počasi naveže na debelušnega in problematičnega dečka, ki začne vsak dan zahajati k Božičku. Je možno, da bo tudi Willie slej ko prej začutil človeško bližino in razumevanje?