Zunajzemeljsko bitje si nadene podobo privlačne mladenke (Scarlett Johansson), ki prečesava ulice Škotske in išče človeški plen – osamljene in zapuščene moške. Odpelje jih v drugo razsežnost, jim sleče človeškosti in jih použije. Za njimi se zgubi sleherna sled.

Toda obstoj v vsej svoji zapletenosti začne zunajzemeljsko obiskovalko spreminjati. V sposojeni koži se počuti vse lagodneje in začne sebe odkrivati kot človeka, kar ima tragične in zastrašujoče posledice.