Dvajsetletni Yuri živi varno življenje s svojo ostarelo teto v mestecu na italijanskem podeželju. Nikoli ni bil kje drugje in zadovoljen je z življenjem s teto, ki dela pri lokalnem mesarju. To je vse, kar pozna.

Nekega dne pa sreča potepuškega klovna Agostina, karizmatičnega zabavljača in čarovnika na otroških zabavah. Svobodomiselni Agostino predstavlja vse tisto, za kar Yuri nikoli ni vedel, da potrebuje: neodvisnost in svobodo. Odločita se za skupno potovanje, vendar se tisto, kar se Yuriju sprva zdi kot sanje o samoodkrivanju, spremeni v nočno moro.