Julio je star skoraj 40 let in še vedno živi z mamo v hiši ob reki v obmorskem predelu Fiumicina, mesteca blizu Rima. Mati, ki je bila v mladosti prisiljena zapustiti rodno Kolumbijo, potem ko je zanosila, je močna ženska, s katero ima Julio zapleten, vzajemen, globok in nekoliko morbiden odnos.

Zaradi te vezi si delita vse: od ljubezni do latinskoameriških plesov, do dela prenašalcev mamil. Njun odnos bo načel prihod mlade Kolumbijke, ki je prav tako vpletena v trgovino z mamili.