FBI agentka Kate Barrett se za pomoč zopet obrne na Erica, saj neznanec trdi, da je podtaknil strup v pošiljko inzulina za diabetične bolnike. Na ta način se ogromno življenj znajde v smrtni nevarnosti, zato morajo hitro ukrepati, da rešijo nastalo situacijo. Kate in Eric medtem svoje razmerje skrivata pred svojimi sodelavci, Oliver pa se bo moral soočiti z demoni iz preteklosti.