Odisej je zdoma že 20 let. Prvih deset jih je prebil v vojni za Trojo, drugih deset pa na popotovanju domov. Med njegovimi pustolovščinami je zgodba, za katero je Homer mislil, da je pregrozljiva, da bi jo povedal: Otok megle.

Odisej s tovariši po neurju doživi brodolom na Otoku megle. Skušajo narediti splav in odpluti na otok, toda čeri molijo iz vode. Splav je uničen in ne vidijo izhoda.

Tu se kralj bojevnik in njegovi možje soočijo z boginjo podzemlja in njenimi grozljivimi krilatimi bitji, ki želijo človeštvu prinesti smrt in uničenje.