David Merrill (Robert De Niro) je hollywoodski filmski režiser v 50-letih, čigar obsedenost s kariero ga je odtujila od žene Ruth (Annette Bening) in njunega sina.
Ko se vrne s potovanja v Pariz, mu na njegovo presenečenje šef Darryl F. Zanuck (Ben Piazza) pove, da ga bodo poklicali na pričanje pred McCarthyjevo komisijo, ki preiskuje morebitne povezave med hollywoodskimi ustvarjalci in komunisti.
Čeprav ni komunist, se upre takemu sodelovanju, da bi zaščitil prijatelja, scenarista Bunnyja Baxterja (George Wendt). Kmalu se znajde v težavah in na črnem seznamu. Ne sme več delati pri filmih, v gledališču ali oglaševanju, razen če bi nekatere kolege razkril kot komunistične agente, in Merrill začne oklevati glede svojih načelih.