Manuel ne razume, zakaj si je Jana premislila in želi prekiniti njuno razmerje. Služkinja se zaupa Abelu. Manuel je depresiven in noče več biti lutka v maminih rokah. Za Catalininim hrbtom Pelayo pripravlja predajo orožja Cavendishu, prepričan, da bo njegov načrt z Jerónimom uspel. Markiz in markiza si dopisujeta s hčerko o nameri, da gresta v ZDA.
Za pomoč prosi svojega bratranca, čeprav se še vedno prepirata. María Fernández je še vedno v vojni proti Veri in čeprav jo njeni kolegi poskušajo prepričati, naj se ustavi in razmisli, je nič ne more ustaviti.
Skrivnostni čarovnik ponudi predstavo v La Promesi in Alonso se strinja, v upanju, da bo dvignil razpoloženje v palači. Toda zgodi se kraja in Lorenzova draga ura izgine. Kdo ga je ukradel?