Nico Toscani je chicaški policist, ki se je na Japonskem naučil borilnih veščin, pod okriljem CIE pa je bil tudi v Vietnamu. Nekega dne mu neki narkoman pove o velikem poslu z drogami, ki naj bi se zgodil v kratkem. Izkaže se, da gre za posel z orožjem in da je vanj vpletena tudi CIA. Čeprav Nicu ukažejo, naj ne vtika nosu tja, kamor ni treba, se ne more upreti skušnjavi in začne zadevo raziskovati. S tem pa ogrozi svoje življenje in spravi v nevarnost tudi družino.