Verni filipinski mornar Joel na čezoceanski ladji odkrije romunskega slepega potnika Dumitruja, skritega med zaboji. Če bi ga opazili tajvanski častniki, bi ga lahko vrgli čez krov.

Joel se v znak hvaležnosti Bogu odloči, da ga bo skril. Toda kmalu se začne nevarna igra mačke in miši. Ko mu posadka, njegovi lastni prijatelji in celo Bog sam začnejo obračati hrbet, se Joel zave, da se mora sam soočiti s svojo kruto usodo.