14-letni Ellis in njegov najboljši prijatelj Neckbone odlično poznata svoje majhno mestece in bližnjo okolico, ki leži na območju delte mogočnega Misisipija. Med raziskovanjem okolice na enemu izmed bližnjih otočkov odkrijeta čoln, ki je zaradi poplav končal v krošnji drevesa.

Fanta si v njem želita urediti nenavadno hišico na drevesu, toda njun načrt hitro pade v vodo, ko v čolnu odkrijeta ostanke hrane. Kmalu spoznata Muda, ki beži pred policijo in na otočku čaka žensko, s katero namerava pobegniti daleč stran. Neckbone je nezaupljiv, toda Ellis se odloči, da mu bo pomagal.