Trinajstletni Morris se ukvarja z vsemi običajnimi težavami, ki pestijo večino njegovih vrstnikov: čustva do deklet, težavno pridobivanje dobrih prijateljev in prizadevanje, da bi se enakovredno vključili v svoje okolje. Vse to je pri Morrisu še težje, saj je edini temnopolti fant v nemškem Heidelbergu, kamor se je iz ZDA preselil k očetu samohranilcu (Craig Robinson), ki je tam dobil novo službo.

Dobronamerni oče in zaščitniški nemški učitelj sta njegova edina prijatelja in Morris se zanaša na svojo ljubezen do raperske glasbe, ki naj bi mu pomagala preseči status tujega prišleka. V mladinskem klubu se zagleda v petnajstletno Katrin in stvari postanejo obetavne, vendar se mora Morris naučiti samozavesti in sprejemanja samega sebe, preden bo lahko vzpostavil stik z vrstniki.