Kontroverzna zgodba o začetkih papeževanja Pija XIII., prvega ameriškega papeža v zgodovini s pravim imenom Lenny Belardo, z Judom Lawom v glavni vlogi. Pij XIII. je zapletena, negotova in razklana osebnost - tako konservativen, da njegovo nazadnjaštvo že meji na obskurantizem, hkrati pa neskončno sočuten do šibkih in revnih. Papež Pij XIII. je tudi človek velike moči, ki se trmasto zoperstavlja maniram vatikanskega dvora in ni obremenjen s posledicami, ki jih ima to na njegovo avtoriteto, saj je prav on še najbolj skrivnosten in kontradiktoren med vsemi. Toda Belardo skriva temno skrivnost ...