Michael nadaljuje svojo pot po Himalaji in se poda v Nepal in Tibet, da bi dosegel bazni tabor na Everestu; odpravi se po stopinjah svojih junakov Malloryja in Irvina, planincev iz dvajsetih let 20. stoletja. Na tibetanski planoti spozna rejce jaka, lovce na glave v Nagalandu, raziskuje čarobno gorsko kraljestvo Butan in se nato spet spusti v Bangladeš.